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证监会核发3家IPO批文 依然未披露募资金额

2018-12-29 11:01:19 来源:澎湃新闻 浏览:50347

2018年12月28日,证监会按法定程序核准了3家企业的首发申请,分别为宁波水表股份有限公司、明阳智慧能源集团股份公司、鞍山七彩化学股份有限公司。这批IPO批文同样未披露募资金额。

  根据上述公司此前IPO过审时的材料,宁波水表股份有限公司和明阳智慧能源集团股份公司拟在上海证券交易所挂牌交易,而鞍山七彩化学股份有限公司拟在深圳证券交易所创业板交易。

  招股说明书显示,宁波水表股份有限成立于1958年,公司为专业的智能仪表及自动抄送系统的制造商,总部位于浙江省宁波市,所属证监会行业为仪器仪表制造业,2017年总营收为8.14亿元人民币,其中机械表收入占比60.54%。

  明阳智慧能源集团股份公司是中国最大的非国有控股的风力发电机组制造商及风电整体解决方案解决商。公司的核心业务为风力发电机组研发、制造及销售,同时提供全面的风电服务。拥有当今世界领先的产品技术路线,产品系列完整,具备强大的自主研发能力,与国内主流的电力运营商建立了持久稳定的合作关系,市场开拓能力强,并与德国Aerodyn合作,形成了国际化的研发团队。

  鞍山七彩化学股份有限公司成立于2006年,从事高性能有机颜料、染料的研发、生产与销售,总部位于辽宁省鞍山市,所属证监会行业为化学原料和化学制品制造业,2017年总营收为5.53亿元人民币,其中苯并咪唑酮系列收入占比50.48%。

  这三家公司的招股书显示,宁波水表股份有限公司拟募集资金6.6418亿元,明阳智慧能源集团股份公司拟募集资金25亿元,鞍山七彩化学股份有限公司拟募集资金6.2亿元。

  由此计算,3家公司募集资金为37.8418亿元。

  【延伸阅读】

  2018过会率60%创9年新低!近六成投行无过会项目

  2018年IPO过会率定格在60%,为9年来低点!

  随着本周奥美医疗首发过会,2018年IPO审核落下帷幕。作为史上最严发审委上任后首个完整年份,今年IPO过会率创下9年来低点。发审委共迎来上会企业185家,仅有111家幸运儿通过了审核,过会率约60%。

  过会数量来看,中信、中信建投、广发证券居前三;从过会率来看,包括中金公司、华泰联合证券在内的14家券商达到100%过会率。

  纵向对比发现,多家券商首发过会数量较去年腰斩,仅6家券商过会率高于去年,而在市场调整、发行审核趋严的双重压力下,IPO项目越来越向大券商倾斜,马太效应愈加明显。

  IPO上会数量和过会率均创低点

  今年是史上最严发审委上任后首个完整年份,全年首发上会数量和过会率都大幅下降。

  就上会企业数量来说,达到近9年来的低点。今年发审委共迎来上会公司185家,这个数量不足去年的一半,去年共有上会公司479家,也是2010年以来上会企业数量最多的一年。

  今年的IPO过会率也达到了9年来低点,今年有111家上会企业通过了首发审核,过会率约为60%。券商中国记者测算,在过去的9年间,IPO的平均过会率达约81.81%,并在2015年攀上了过会率的最高峰——92.28%。同时,2015年也是这些年来沪深两市二级市场成交量、成交额最高的一年。

  不过,今年的过会率虽然是2010年以来最低,但过会企业数量并不是最少,较2014年的109家多4家。不过距离这9年的平均过会数量还是差距明显,这9年内平均每年的过会数量为234.38家,今年过会数量不足平均值一半。

  多家保荐机构过会数量遭腰斩

  数据显示,去年的IPO速度创下历史纪录,保荐机构迎来历史的最好时刻;而今年,保荐机构的保荐业务则陷入暂时的冰点。

  今年有多家券商首发过会数量较去年腰斩,仅就过会数量排名前20的券商来看,就有15家过会数量下滑50%以上(含50%),中金公司、东方花旗证券、长江证券、东兴证券以及银河证券这5家券商过会量下滑20%-40%。

  过会数量前20名券商中,海通证券、国泰君安、民生证券、国信证券这4家券商在过会数量上降幅最大,较去年均减少超过75%。海通证券由22家过会企业减少至4家,减少82%;国泰君安由14家过会企业减少至3家,减少79%;民生证券由13家过会企业减少至2家,减少85%;国信证券去年有24家企业过会,今年只有2家企业过会,减少92%。

  过会数量:中信、中信建投、广发居前三

  从过会企业数量上看,今年排名前十席分别为中信证券15家,中信建投和广发证券各10家,中金公司和华泰联合证券各7家,招商证券、国金证券、东方花旗各6家,海通证券、安信证券、长江证券各4家。

  中信证券从2016年来一直维持着上会企业和过会企业数量的双第一。今年,中信证券上会企业有22家,过会15家,未通过4家;在2017年上会35家,过会30家,未通过4家;在2016年上会19家并全部过会。

  值得一提的是,今年过会数量前十的券商分食了整个IPO过会项目67.57%的份额,而去年全年,过会量前十的券商占据的市场分额仅为43.63%,项目资源越来越向头部券商倾斜,是业内公认的趋势,中小投行境况不容乐观。

  过会率:仅6券商过会率高于去年

  就过会率而言,有27家券商今年的过会率低于去年,9家券商两年的过会率持平,只有6家券商较去年提高。

  广发证券、中金公司、华泰联合、长江证券、中国银河、申万宏源今年的过会率都高于去年。就绝对值来看,只有长江证券的过会企业数量未减少,其余5家券商的过会企业较去年几近减半。

  过会企业数量前十席的券商也并非都拥有高过会率。中信建投、招商证券、海通证券这3家券商的过会率低于今年平均过会率60%,分别为59%、43%、50%;广发、中金、华泰联合、东方花旗、长江证券等券商的过会率则高于80%,其中中金公司和华泰联合证券达到100%。

  广发证券和长江证券的过会率比去年提升,其中广发证券过会企业数量与中信建投并列第二,均为10家,过会率达91%,高于去年82%的过会率;在今年排位前20的券商中,长江证券是唯一一家过会企业数量与去年持平的保荐机构,近两年过会企业数量都是4家,去年共上会8家,今年共上会5家,过会率随之由50%提升到80%。

  14家保荐机构IPO过会率100%

  今年有14家保荐机构IPO过会率达100%,其中中金公司和华泰联合证券分别上会的7家企业全部过会;去年这两家保荐机构的首发过会率分别为85%和94%,不过去年过会企业数量比今年多,中金公司去年有11家企业过会,华泰联合证券有17家企业过会。

  华泰证券保荐的这7家公司中,注册地在江苏的有5家,在广东的有2家。从证监会行业分类看,其中4家属于制造业大类,其余3家则分别属于金融、科研及技术服务、电力热力(新能源)。

  中金公司保荐的7家公司中,注册地在北京的有2家,其余则分布在上海、广东、江苏、四川、湖北。5家公司属于制造业,其余2家分属信息软件和金融业。

  值得一提的是,在今年IPO过会数量普遍低于去年的情况下,中天国富、世纪证券、高盛高华、南京证券、申港证券这五家券商突破了去年“零过会”的情况,都有一家IPO项目成功过审。

  过半保荐机构今年无IPO过会项目

  今年共有39家保荐机构有IPO项目过会,目前有IPO储备项目的投行共93家,也就是说,仅41.95%的投行今年有首发过会项目,即近六成投行今年没有首发过会项目。

  相较去年而言,去年共有56家保荐机构有首发过会项目,而今年只有39家保荐机构有IPO项目成功过会。相对去年,有22家保荐机构今年IPO发审项目颗粒无收。

  这22家保荐机构中,华林证券、德邦证券、中航证券这3家机构落差最大。华林证券和德邦证券在去年各有5家IPO企业成功过会,中航证券去年的首发过会项目有4家。

  中银国际证券去年有3家首发过会项目,第一创业、爱建证券、华创证券、华西证券、东海证券、华龙证券、西南证券、恒泰证券、宏信证券、华安证券在去年则各有2家IPO项目过会,其余7家保荐机构则各有1家。

  值得注意的是,这22家保荐机构中有11家券商,自2015年来第一次遭遇“零过会”。尤其是华林证券,近四年来的过会IPO项目都在4家以上,今年遇冷也是始料不及。

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