2月26日晚,香港证券交易所官网披露,国际友联融资租赁有限公司(下称“国际友联”)通过IPO聆讯后的招股书。
资本邦了解到,国际友联是总部位于北京的融资租赁公司,从事提供融资租赁及咨询服务,涉及医疗保健、航空及公共基础设施三大行业
截至2018年8月31日,国际友联的借贷及资产抵押证券分别约为人民币23.22亿元及人民币9.91亿元。2015年至2017年,公司有关借贷、应付关联公司款项及资产抵押证券的融资总成本分别为约6600万元、16450万元、19400万元及15350元。
从收益来看,公司的收益2015财年的约1.46亿元增加106.1%至2016财年的约人民币3亿元,并进一步增加2.6%至2017财年的约人民币3.08亿元。2018年前8月,公司收益为约人民币2.41亿元,较去年同期增加增21.2%。
国际友联的毛利由2015财年的约860万元增加240.7%至2016财年的约2930万元,并进一步增加24.9%至2017财年的约3660万元。2018年1-8月,公司纯利为约2940万元,同比增长12.5%。
公司融资租赁应收款项亦由2015年底的约27.36亿元增加28.2%至2016年底年的约人民币35.06亿元,并进一步增加17.4%至2017年年底的约41.16亿元。2018年1-8月,公司融资租赁应收款项为约41.68亿元。
(图片来源:国际友联港股招股书)
自2014年成立到2017年,南山集团都是国际友联的第一大股东。不过2018年1-8月,南山集团已不是公司前五大客户。
值得一提的是,南山集团曾是国际友联的控股股东,2014年,南山集团成立南山租赁(国际友联旗下中国经营附属公司)。于2015年9月,南山集团旗下南山资本将所持国际友联股份转让给Union Capital,而后者目前拥有拥有国际友联已发行股本之约76.46%。
(图片来源:国际友联港股招股书)
隋永清及Union Capital成为国际友联目前的控股股东。而Union Capital则是于2010年3月在新加坡成立的有限公司,于新加坡从事投资控股及包机。隋永清以一新加坡元从一名独立第三方收购一股Union Capital的股份。
需要关注的是,南山集团同时是A股上市公司南山铝业(600219)的第一大股东,持股比23.72%。
资本邦了解到,南山集团公司为一个公司集团,由南山村委会拥有51%及由宋作文拥有49%,其主要业务涵盖制铝、纺织品服饰、融资、航空、房地产、医疗保健、教育及旅游。