长城汽车涨停后回落涨8.08% H股高开

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腾讯证券讯（高山）今日早盘，长城汽车A股涨停板开盘，开盘后一波回落，截至发稿，长城汽车上涨8.08%；同时，今日长城汽车H股大幅高开，截至发稿上涨2.30%。

早前，消息面上，长城汽车于10月13日港交所公告称，与宝马关于MINI品牌汽车合作可行性探讨的基本情况如下：2016年4月18日签署了关于探讨和开发纯电动汽车和传统动力汽车可行性的保密协议。经双方沟通，双方2017年2月21日签署了关于对MINI品牌汽车合作的可行性进行探讨和评估的协议。

除上述协议外，与宝马未签署其他任何有关协议。与宝马就MINI品牌汽车合作可行性仍在初步探讨和评估之中，双方是否开展正式合作尚有重大不确定性，不会对公司2017年的财务状况和经营业绩构成重大影响。A、H股10月16日复牌。

今日，西部证券的研报中称：9月份销量表现出色，经营拐点出现。9月份，长城汽车销量破10万台，其中魏派品牌销量1.2万台，符合预期，哈弗品牌销量9.0万台，环比增长35%，而且从我们草根调研的经销商数据，魏派VV7有现车，但VV5仍在铺货，哈弗去库存顺利，库存深度已从8月份的2个月以上下降至2个月以内。展望4季度，旺季热销已确认，经营拐点出现。

2017年7月份，长城汽车董事长魏总在接受媒体采访时提到，“未来，长城不排除走出保定”。2017年9月以来，公司公布收购锂矿资源，并与宝马探讨Mini产品合作的可能性，验证了公司的发展战略从单纯的SUV聚焦，已经扩展到新能源汽车、国际车厂的合作，这将打开公司未来的成长空间。

继H股后，我们将长城汽车A股纳入覆盖范围，给予长城A/H股“买入”评级和18元/15港元目标价。我们于6月20日首次覆盖长城汽车H股，截止目前股价已经上涨12%，A/H股溢价率从74%下降到29%。我们预估2017-2018年每股收益分别为0.84元和1.26元，目标价基于2018年14倍预期市盈率，相当于历史平均市盈率加上一个标准差，以反映我们对长城汽车产品升级、战略扩张的乐观看法。